西沐

　　已經(jīng)走過(guò)的2017年中國藝術(shù)品市場(chǎng)，是熱點(diǎn)多、變化多、期望多的一個(gè)年份，市場(chǎng)發(fā)展的可能性、敏感度空前增加，是中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中非常敏感的一年。

　　我們回顧改革開(kāi)放之后的中國藝術(shù)品市場(chǎng)，其發(fā)展可以說(shuō)取得了長(cháng)足的進(jìn)步。隨著(zhù)中國藝術(shù)品市場(chǎng)規模、結構與形態(tài)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)的研究與分析不斷復雜，影響藝術(shù)品市場(chǎng)的維度越來(lái)越多、越來(lái)越交叉，從而使得藝術(shù)品市場(chǎng)研究需要更多的數據、信息、知識與專(zhuān)業(yè)視角。也就是說(shuō)，藝術(shù)品市場(chǎng)的觀(guān)察與研究越來(lái)越專(zhuān)業(yè)化，把握市場(chǎng)脈搏的難度也越來(lái)越大。這也是我們看到藝術(shù)品市場(chǎng)研究狀況出現分化的主要原因：一部分觀(guān)察研究走向了娛樂(lè )化，觀(guān)點(diǎn)五花八門(mén)，各執一詞，都是從自己的感受出發(fā)，幾乎沒(méi)有相應的實(shí)證研究與系統分析研究；一部分觀(guān)察研究走向了專(zhuān)業(yè)化，這一部分的人群不多，而且良莠不齊，觀(guān)察研究的專(zhuān)業(yè)水平與能力也見(jiàn)仁見(jiàn)智。所以，我們強調，中國藝術(shù)品市場(chǎng)的研究是市場(chǎng)發(fā)展的重要組成部分，它會(huì )隨著(zhù)市場(chǎng)前沿的發(fā)展進(jìn)步而不斷進(jìn)入佳境。對2017年的回顧與2018年的展望，就是中國藝術(shù)品市場(chǎng)研究的一個(gè)重要課題。

　　一、中國藝術(shù)品市場(chǎng)的現狀

　　中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展雖然還處在調整過(guò)程中，存在的問(wèn)題與發(fā)展的瓶頸已經(jīng)暴露無(wú)遺，市場(chǎng)規模在萎縮，出現了規模平臺瓶頸，但中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展，在市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構及新業(yè)態(tài)的不斷生發(fā)等方面，可以說(shuō)廣受世人關(guān)注。整體上說(shuō)，中國藝術(shù)品市場(chǎng)的總規模已經(jīng)達到近4000億元的水平，拍賣(mài)市場(chǎng)整體規模也基本穩定在近600億元左右的規模平臺水平，一大批市場(chǎng)新業(yè)態(tài)與藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)也在勃然發(fā)展。

圖1 2010-2017年中國藝術(shù)金融市場(chǎng)、拍賣(mài)市場(chǎng)、市場(chǎng)總成交規模變遷圖（單位：億元）

　　總體來(lái)看，2017年中國藝術(shù)品市場(chǎng)是敏感而又特別的一個(gè)年份。此前，市場(chǎng)機構的預期是2017年度中國藝術(shù)品市場(chǎng)進(jìn)入迅速發(fā)展期。機構預期認為：改革開(kāi)放后，中國藝術(shù)品市場(chǎng)已經(jīng)歷三次周期性高峰：第一個(gè)是在1995年至1997年，第二個(gè)是在2003年至2005年，第三個(gè)是在2009年至2011年，第四個(gè)高峰會(huì )在2017年醞釀形成。也就是說(shuō)，2017年是中國藝術(shù)品市場(chǎng)的一個(gè)重要轉折點(diǎn)，即由調整轉向新一輪市場(chǎng)高峰的轉折點(diǎn)。但是，市場(chǎng)整體及市場(chǎng)底層結構并沒(méi)有對上述機構預期做出積極響應，從交易體系的不同形態(tài)來(lái)看，畫(huà)廊市場(chǎng)持續低迷，博覽會(huì )市場(chǎng)波瀾不興，私下交易市場(chǎng)比較冷清，拍賣(mài)市場(chǎng)中的熱點(diǎn)也更多地集中于少數大品牌拍賣(mài)企業(yè)，而行業(yè)整體發(fā)展并沒(méi)有大的改觀(guān)。值得關(guān)注的是一些創(chuàng )新的形態(tài)，如平臺化（文交所）交易、藝術(shù)電商及藝術(shù)金融等發(fā)展較快，雖然還沒(méi)有成為影響市場(chǎng)的重要力量，但其發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)受到人們越來(lái)越多的關(guān)注。由此可見(jiàn)，2017年中國藝術(shù)品市場(chǎng)各種因素匯集，各種力量角逐，市場(chǎng)發(fā)展狀態(tài)與趨勢更加撲朔迷離。

　　2017年中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的熱點(diǎn)很多，其中最大的熱點(diǎn)是成為改革開(kāi)放以來(lái)拍賣(mài)市場(chǎng)過(guò)億元成交拍品最多的年份。我們以中國書(shū)畫(huà)板塊分析，中國古代及近現代書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)一直比較穩定、比較受關(guān)注。特別是對藝術(shù)史的不斷挖掘與認知的深入，可以說(shuō)成為了中國書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)持久發(fā)展的一條隱含的驅動(dòng)力。在我國書(shū)畫(huà)藝術(shù)發(fā)展歷史過(guò)程中，近現代是一個(gè)非常重要的時(shí)期，是我國書(shū)畫(huà)藝術(shù)空前繁榮的時(shí)代，從趙之謙、任伯年、吳昌碩等人對傳統書(shū)畫(huà)藝術(shù)的改良，再到以徐悲鴻、林風(fēng)眠、吳冠中等為代表的藝術(shù)家融合中西藝術(shù)，這一階段的書(shū)畫(huà)藝術(shù)品不僅藝術(shù)水平高，而且在市場(chǎng)上的流轉數量也多，像百年巨匠齊白石、張大千、黃賓虹、傅抱石等大師的很多優(yōu)秀作品都成為書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)上搶手的流通作品，這也進(jìn)一步促進(jìn)了中國書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)中近現代板塊不斷受到追捧，已經(jīng)成為中國藝術(shù)品市場(chǎng)的重要組成部分。特別是在市場(chǎng)調整的過(guò)程中，其重要性就愈發(fā)顯示。在本輪中國藝術(shù)品市場(chǎng)的調整過(guò)程中，書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)的熱點(diǎn)很多都出自這一板塊。從中國藝術(shù)品市場(chǎng)中古代及近現代書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)板塊來(lái)觀(guān)察，2017年也是市場(chǎng)集中度快速提升的一個(gè)年份。

　　雖然中國藝術(shù)品市場(chǎng)的熱點(diǎn)不斷，但還沒(méi)有把市場(chǎng)整體行情推動(dòng)進(jìn)入快速發(fā)展的通道。我們從2017年中國書(shū)畫(huà)成交額TOP10與2017年瓷器雜項成交額TOP10，就可以看到在傳統板塊藝術(shù)品市場(chǎng)的熱點(diǎn)狀況，從2017年藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)來(lái)看，單就過(guò)億拍品不斷創(chuàng )紀錄就知道市場(chǎng)的熱點(diǎn)頻繁出現。那么，這些熱點(diǎn)對中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展究竟意味著(zhù)什么？是市場(chǎng)轉折點(diǎn)的到來(lái)，還是市場(chǎng)信心的一種整合或是回歸。要進(jìn)一步認知中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展，就需要對其進(jìn)行系統深入地研判。

　　二、近期中國藝術(shù)品市場(chǎng)的特點(diǎn)

　　近期中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展表現出明顯的結構性、復雜性、多元性態(tài)勢。一方面，它在一定程度上延續了2011年秋拍以來(lái)調整的發(fā)展狀態(tài)，表現出鮮明的順延性；另一方面，它又生發(fā)出諸多新趨勢與狀況，一些新的特征得以凸顯。相較于中國的一般商品市場(chǎng)，中國藝術(shù)品市場(chǎng)由于其獨特的市場(chǎng)特性，在發(fā)展過(guò)程中，表現出了一些相對獨特的特征與優(yōu)勢。整體看，近期中國藝術(shù)品市場(chǎng)的特點(diǎn)可以概括為：

　　1.藝術(shù)品市場(chǎng)是一個(gè)具有獨特特質(zhì)的現代市場(chǎng)體系，它的行情雖然是供需關(guān)系決定的，但影響供需關(guān)系的主要因素中，市場(chǎng)信心是占有主導性地位的因素。為此，在很多時(shí)候，人們也將藝術(shù)品市場(chǎng)稱(chēng)為信心市場(chǎng)。

　　2.中國藝術(shù)品市場(chǎng)的高預期與不斷提升的擠出效應，催生其熱點(diǎn)不斷，越來(lái)越多元化發(fā)展，由此導致藝術(shù)品市場(chǎng)結構更加復雜，行情更加敏感。

　　3.近期中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入復雜的敏感期。

    藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)入復雜期的表現，一是面臨“掐尖”與“避險”的交涉，二是面臨“集中”與“分散”的態(tài)勢，三是更有“預期”與“行情”的不同步狀況。藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入敏感期的表現，主要是由于藝術(shù)品市場(chǎng)離實(shí)物經(jīng)濟形態(tài)較遠，人們對其狀況及規律的把控始終處于信心不足的狀態(tài)，所以實(shí)物經(jīng)濟市場(chǎng)上揚，藝術(shù)品市場(chǎng)會(huì )表現出6至8個(gè)月的滯后期，而實(shí)物經(jīng)濟市場(chǎng)下跌，藝術(shù)品市場(chǎng)往往會(huì )應聲而降，反映出較高的響應性。并且，藝術(shù)品市場(chǎng)的脆弱性更多地來(lái)自市場(chǎng)規模不大，以及市場(chǎng)化體系不健全等幾個(gè)方面。藝術(shù)品市場(chǎng)的這些表現，導致了當今中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的種種問(wèn)題與流弊，尤其是脆弱性的聚合與釋放的難以預知性。當然，可控性在這時(shí)就會(huì )是一個(gè)更加難以把握的問(wèn)題，這是由中國藝術(shù)品市場(chǎng)現狀所決定的。

　　4.中國藝術(shù)品市場(chǎng)的集中度有越來(lái)越高的發(fā)展趨勢。

    市場(chǎng)集中度越來(lái)越高主要體現在三方面：一是市場(chǎng)熱點(diǎn)品類(lèi)從成交規模上看越來(lái)越集中；二是市場(chǎng)越來(lái)越向品牌化集中；三是收藏群體的資本投入越來(lái)越集中。其中，中國書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)是中國藝術(shù)品市場(chǎng)的重要傳統板塊，在整個(gè)市場(chǎng)中的突出地位由來(lái)已久，這從書(shū)畫(huà)市場(chǎng)所占的份額便不難窺其端倪。在中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展至最繁盛階段時(shí)，體現為“三分天下有其一”，即中國書(shū)畫(huà)市場(chǎng)在中國藝術(shù)品市場(chǎng)中占到30%至40%的份額；在中國藝術(shù)品市場(chǎng)頹靡之際，中國書(shū)畫(huà)市場(chǎng)的表現可以總結為“二分天下有其一”。比如，當前中國藝術(shù)品市場(chǎng)雖然正處于調整階段，市場(chǎng)行情并不好，但中國書(shū)畫(huà)市場(chǎng)的份額卻依然能夠保持在60%以上，這顯示出中國書(shū)畫(huà)市場(chǎng)在整個(gè)中國藝術(shù)品市場(chǎng)中能起到重要的穩定性作用，其市場(chǎng)核心地位也就體現于此。

　　關(guān)于書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)集中度的描述，我們可以采用非典型的分析法，即中國書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比（中國書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)交易中成交前10位藝術(shù)品價(jià)格的總和/中國藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)總成交額×100%）。中國書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比能夠較好地反映出中國書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)在中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的地位。從下圖我們可以看出，中國書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比的變化情況，說(shuō)明2017年中國書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比高企的事實(shí)。同時(shí)，也反映出中國藝術(shù)品市場(chǎng)的另一傳統板塊市場(chǎng)——瓷雜板塊拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比的發(fā)展狀況，以及中國書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比遠遠高于瓷雜板塊拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比的事實(shí)，從一個(gè)側面說(shuō)明了中國書(shū)畫(huà)藝術(shù)市場(chǎng)集中度發(fā)展的重要性、獨特性與穩定性。

　　5.中國藝術(shù)品審美價(jià)值及學(xué)術(shù)價(jià)值的發(fā)現與挖掘所呈現出的巨大空間，為中國藝術(shù)品市場(chǎng)的投資打開(kāi)了通道，從而使藝術(shù)品市場(chǎng)成為最適宜投資的市場(chǎng)之一，并頗具想象與操作空間。

    關(guān)于藝術(shù)品市場(chǎng)投資過(guò)程中的唯一性、高成長(cháng)性及相對的資源稀缺與運作上的穩健，都已構成了中國藝術(shù)品市場(chǎng)投資的一個(gè)重要看點(diǎn)與支點(diǎn)。對于這個(gè)問(wèn)題的認識，一要看中國藝術(shù)品的屬性，即價(jià)值構成的5個(gè)方面：物理價(jià)值、學(xué)術(shù)價(jià)值、文化價(jià)值、歷史價(jià)值及市場(chǎng)價(jià)值，還要具體看中國藝術(shù)品市場(chǎng)的資本屬性，藝術(shù)品作為一種投資產(chǎn)品，是一種極易被資本符號化的投資形式，關(guān)鍵是如何做好價(jià)值的認識、發(fā)掘與推廣。

　　6.消費需求的不斷發(fā)展已經(jīng)成為中國藝術(shù)品市場(chǎng)的一個(gè)重要支撐基礎。

    有珍藏價(jià)值的藝術(shù)品因為存世量有限，并不會(huì )因為一次金融危機就貶值，而只是讓它的價(jià)格回歸合理。但精神消費及來(lái)自社會(huì )的需求會(huì )不斷培養與壯大中國藝術(shù)品市場(chǎng)的信心，并在主動(dòng)壯大與發(fā)展的過(guò)程中，使更多的信心聚集機制建立在一個(gè)理性的體系、甚或是體制的基礎之上，而不是利用信息不對稱(chēng)，在盲目投機中消減應有的信心基礎。不斷增長(cháng)的需求與不斷成長(cháng)的藝術(shù)，是中國藝術(shù)品市場(chǎng)信心建立的重要支撐點(diǎn)。

　　7.中國藝術(shù)品市場(chǎng)資源配置出現了不同層次的規劃與導向，但資本化導向的趨勢在進(jìn)一步增強，在很大程度上，資本會(huì )一步步成為藝術(shù)與市場(chǎng)價(jià)值對接的重要推手。

    例如中國傳統書(shū)畫(huà)是這個(gè)市場(chǎng)中典型的稀缺資源，所以通常高進(jìn)高出。中國古代繪畫(huà)不同于當代藝術(shù)，具有不可復制的特性，而且經(jīng)過(guò)歷史的考驗，優(yōu)秀作品具備了美學(xué)價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值的一致性。資本的介入帶來(lái)兩點(diǎn)變化：一是參與拍賣(mài)的人數逐漸增多，不斷有新人入市；二是現在的拍賣(mài)市場(chǎng)不同于以前，很多人通過(guò)藝術(shù)品拍賣(mài)進(jìn)行金融投資。收藏不僅僅是出于投資和保值的目的，更是一種社會(huì )認同過(guò)程，即在競買(mǎi)過(guò)程中與藝術(shù)品一起成名，同時(shí)也滿(mǎn)足了實(shí)現高端財富的配置功能，購買(mǎi)者更多看重的是品牌效應，以及對公司整體形象、綜合效力的提升。

　　8.中國藝術(shù)品市場(chǎng)正在面臨著(zhù)一個(gè)重要的轉變，那就是隨著(zhù)中國藝術(shù)品市場(chǎng)的國際化進(jìn)程，如何完成從區域市場(chǎng)向世界中心市場(chǎng)的邁進(jìn)與轉型。

    中國藝術(shù)品市場(chǎng)國際化發(fā)展的過(guò)程中，“走出去”與“請進(jìn)來(lái)”相結合，基于強大的需求市場(chǎng)，正在真正建構成為中國藝術(shù)品的國際定價(jià)中心。

　　9.民族文化的生態(tài)化、內涵化的發(fā)掘與培育，使中國藝術(shù)品市場(chǎng)面對一個(gè)新的發(fā)展認知與機遇。

    在這個(gè)過(guò)程中，以?xún)r(jià)值構建為主線(xiàn)的學(xué)術(shù)、創(chuàng )作、市場(chǎng)運營(yíng)及其相應的環(huán)境是一個(gè)共生狀態(tài)，其中，多樣性及強調普適價(jià)值的整體性是這種狀態(tài)存在的基本核心。所以，在進(jìn)行中國藝術(shù)品投資及市場(chǎng)運作時(shí)，提高眼界并不斷地學(xué)習與發(fā)現新的價(jià)值點(diǎn)與市場(chǎng)空間，是非常重要的一個(gè)方面。個(gè)人偏好是一種藝術(shù)把玩的心態(tài)，如何在資本競合中實(shí)現勝出，更多地還是靠認識，特別是對當代中國藝術(shù)品市場(chǎng)生態(tài)化存在的認識與理解。

　　10.中國藝術(shù)品市場(chǎng)在轉型中不斷洗牌，突出了典范藝術(shù)家的經(jīng)典作品的價(jià)值。

    藝術(shù)品市場(chǎng)資源的稀缺性，主要指的是完美性及高端性資源的存世數量，而不是泛指一般意義上的數量。在藝術(shù)品市場(chǎng)中，越是典范、越是經(jīng)典就越容易得到追捧，藝術(shù)品市場(chǎng)的精神性消費決定了其高端市場(chǎng)的這一基本定位。越是追求完美的、高標準的，往往就是高端的，而高端的藝術(shù)品，又往往是稀缺性的。人們追逐完美的、稀缺性的、高端的藝術(shù)品，這是中國藝術(shù)品市場(chǎng)資源配置過(guò)程中的一種最活躍的趣向力量。

　　三、2017年中國藝術(shù)品市場(chǎng)的研判

　　2017年，在中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程中，各方市場(chǎng)力量的整合與參與，使得市場(chǎng)表現出明顯的業(yè)態(tài)變化及市場(chǎng)結構性、復雜性的多元發(fā)展態(tài)勢。一方面，它在一定程度上延續了2011年秋拍以來(lái)的調整狀態(tài)，表現出一些鮮明的市場(chǎng)慣性特征；另一方面，這一年的中國藝術(shù)品市場(chǎng)又在很多新生力量的介入下，不斷生發(fā)出諸多新發(fā)展趨勢與狀況，出現了一些新的特征。從整體看，以下幾個(gè)重點(diǎn)方面值得關(guān)注：

　　1.市場(chǎng)熱點(diǎn)不斷出現，帶動(dòng)了市場(chǎng)信心的整合，但市場(chǎng)總體熱度不高。

    一是過(guò)億拍品迅速增加。二是市場(chǎng)集中度不斷增加，除了拍賣(mài)市場(chǎng)被幾個(gè)品牌拍賣(mài)企業(yè)幾乎獨占以外，書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比達到近5%，已經(jīng)是另一傳統板塊瓷雜拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10的近3倍。三是拉動(dòng)了機構（企業(yè)）收藏。四是市場(chǎng)參與者認為藝術(shù)品市場(chǎng)的頂峰就要到來(lái)，但直到目前，人們期待的市場(chǎng)頂峰并沒(méi)有來(lái)，市場(chǎng)規模也沒(méi)有較快增加。其主要原因，還是市場(chǎng)信心在整合的過(guò)程中，還沒(méi)有凝聚起來(lái)，一些老的問(wèn)題如藝術(shù)品征集難、進(jìn)場(chǎng)資金受阻、市場(chǎng)人氣不足等問(wèn)題，還沒(méi)有很好地解決。

　　2.市場(chǎng)的“二元結構”進(jìn)一步發(fā)展。

    首先，中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展出現了一個(gè)大的趨勢，那就是市場(chǎng)“二元結構”的生成，即高端收藏投資市場(chǎng)與中低端消費市場(chǎng)這兩個(gè)特質(zhì)差異非常大的板塊，分別都得到了快速發(fā)展。其次，隨著(zhù)中國藝術(shù)品市場(chǎng)的不斷深化，市場(chǎng)面臨“擠出”“激發(fā)”效應的疊加，市場(chǎng)的“二元結構”正在走向深化。中國藝術(shù)品市場(chǎng)近幾年出現的“二元結構”趨勢，就是在收藏投資市場(chǎng)不斷發(fā)展的同時(shí)，消費市場(chǎng)也在不斷崛起，出現了“高端”市場(chǎng)與“低端”市場(chǎng)形態(tài)同步推進(jìn)的格局，其中包括消費大眾化市場(chǎng)的興起。同時(shí)，隨著(zhù)中國藝術(shù)品市場(chǎng)結構的轉型，投資資產(chǎn)市場(chǎng)也在迅速成長(cháng)。由于消費市場(chǎng)與資產(chǎn)投資市場(chǎng)的不同價(jià)值取向，使得當下的中國藝術(shù)品市場(chǎng)正在形成并深化二元化結構。并且，這種二元化結構在以下三大動(dòng)力的推動(dòng)下，正在走向深化：一是我國人均GDP在2017年突破8000美元大關(guān)，人們的消費結構進(jìn)入快速轉型期，文化藝術(shù)消費首當其沖；二是由于貨幣超發(fā)，資產(chǎn)荒蔓延，經(jīng)濟將長(cháng)期處于“L”型的低增長(cháng)的發(fā)展運行狀態(tài)中，藝術(shù)品作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)效應被不斷“擠出”，藝術(shù)品資產(chǎn)越來(lái)越成為資產(chǎn)財富管理的重要工具；三是全球性的藝術(shù)品“激發(fā)效應”再次進(jìn)入窗口期。

　　3.市場(chǎng)收藏投資進(jìn)一步機構化、企業(yè)化，收藏投資群體年輕化趨勢明顯，基于此的市場(chǎng)定價(jià)機制正在重塑，市場(chǎng)洗牌效應在所難免。

    一是中國藝術(shù)品市場(chǎng)收藏投資在機構化、企業(yè)化。二是中國藝術(shù)品市場(chǎng)收藏投資在年輕化、財富化。三是在中國藝術(shù)品收藏投資市場(chǎng)資產(chǎn)化、金融化步伐加快而迅速改變的背景下，存世藝術(shù)家面臨新一輪洗牌。我們在這個(gè)洗牌過(guò)程中需要強化四方面認知：第一，對風(fēng)險的認知；第二，對價(jià)值的認定要有全新視角；第三，市場(chǎng)生態(tài)在變化，新常態(tài)正在形成，即市場(chǎng)越來(lái)越走向投資市場(chǎng)，收藏越來(lái)越成為資產(chǎn)性的運營(yíng)手段；第四，新業(yè)態(tài)、新市場(chǎng)在建構，收藏時(shí)不能固守傳統，而要關(guān)注新業(yè)態(tài)的發(fā)展，如藝術(shù)金融、資產(chǎn)配置、電商的興起等。四是基于本土消費能力與文化價(jià)值判斷在建構。

　　4.市場(chǎng)規模的集中度提升與市場(chǎng)熱點(diǎn)的多元化雙向推進(jìn)。

    一是中國藝術(shù)品市場(chǎng)集中度提升，在拍賣(mài)市場(chǎng)，大部分市場(chǎng)規模是在少數幾個(gè)拍賣(mài)品牌中形成的，尤其是中國書(shū)畫(huà)拍賣(mài)市場(chǎng)TOP10占比不斷快速提升。二是在中國藝術(shù)品市場(chǎng)集中度提升的同時(shí)，市場(chǎng)熱點(diǎn)并沒(méi)有聚焦，而是不斷多元化，出現了集中度與多元化相互促動(dòng)的格局。一方面，拍賣(mài)市場(chǎng)上對近現代名家精品追捧，每隔一段時(shí)間就造就出的“天價(jià)”能夠反映市場(chǎng)對作品文化價(jià)值的看重。另一方面，市場(chǎng)偏好在藝術(shù)品種類(lèi)方面體現出多元化取向。2017年的中國藝術(shù)品拍賣(mài)市場(chǎng)表明，以往所表現出的“核心拍品主要集中于書(shū)畫(huà)板塊”的現象正在發(fā)生著(zhù)改變，不同板塊、不同收藏門(mén)類(lèi)都有熱點(diǎn)。既有書(shū)畫(huà)等傳統藝術(shù)板塊的熱點(diǎn)，又有油畫(huà)、雕塑等當代藝術(shù)板塊的熱點(diǎn)；既有工藝藝術(shù)品的熱點(diǎn)，也有古玩雜項、碑帖、古籍善本等的熱點(diǎn)。在這些微妙的變化背后，是藝術(shù)品市場(chǎng)價(jià)值偏好多元化發(fā)展的趨勢。第三方面，市場(chǎng)兩極分化嚴重，高端藝術(shù)品受到熱烈追捧，大眾作品仍處于調整期，甚至于秋拍出現了“冰火兩重天”的局面，頂級作品搶手，一般作品無(wú)人問(wèn)津。

　　5.拍賣(mài)市場(chǎng)業(yè)態(tài)變化多、分化嚴重。

    一是拍賣(mài)業(yè)市場(chǎng)綜合化與專(zhuān)業(yè)化發(fā)展并舉，但綜合化發(fā)展占了上風(fēng)，像榮寶、西泠等走專(zhuān)業(yè)化路子的拍賣(mài)企業(yè)與保利、嘉德、匡時(shí)等走綜合化路子的拍賣(mài)企業(yè)的距離越來(lái)越大。二是品牌化戰略在深化，基于品牌的經(jīng)營(yíng)連鎖化與下沉已經(jīng)成為趨勢。三是分化在加劇，不少中小拍賣(mài)企業(yè)歇拍或停拍，拍賣(mài)市場(chǎng)明顯向寡頭化、連鎖化方向發(fā)展。在經(jīng)營(yíng)策略及定位方面，深耕細作、注重美術(shù)史梳理、加強差異化和專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)成為當下拍賣(mài)業(yè)發(fā)展的重要共識。

　　6.隨著(zhù)市場(chǎng)機制建構的完善，市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現能力不斷提升，拉動(dòng)藏家格局與藝術(shù)品資本市場(chǎng)格局的重構。

    一是公開(kāi)市場(chǎng)不斷建立。二是綜合服務(wù)平臺的建構，提升了市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)現能力。三是收藏投資群體機構化（企業(yè)化）、年輕化趨勢明顯。事實(shí)上，早在本世紀初，就已經(jīng)有買(mǎi)家群體年輕化的發(fā)展趨勢，進(jìn)入新的調整期之后，買(mǎi)家群體機構化、年輕化步伐進(jìn)一步加快。其原因有三：第一，是市場(chǎng)參與人群進(jìn)行更替的必然結果，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中推陳出新的大勢所趨。第二，多元收藏途徑的拓展、新型收藏方式的應用，使越來(lái)越多的年輕人能夠更加便捷地認識藝術(shù)品市場(chǎng)，從而更容易進(jìn)入這類(lèi)群體中。其中，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來(lái)的新型藝術(shù)品市場(chǎng)交易平臺，具有范圍更廣、參與更便捷、功能更完善等優(yōu)勢，在適應時(shí)代發(fā)展要求的同時(shí)，也吸引著(zhù)伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(cháng)起來(lái)的年輕群體加入。第三，新的價(jià)值取向、新的藝術(shù)樣式是吸引年輕群體參與的重要內容，如在拍賣(mài)市場(chǎng)中獨樹(shù)一幟的現代水墨作品，所面對的收藏群體中的很重要一部分就是這類(lèi)年輕收藏家。

　　7.市場(chǎng)預期與市場(chǎng)行情間的響應度不高。

    近來(lái)我們看到，中國藝術(shù)品市場(chǎng)特別是其中機構和資本環(huán)節對于市場(chǎng)的預期與市場(chǎng)實(shí)際行情存在嚴重脫節，我們稱(chēng)之為預期“剪刀差”�？梢哉f(shuō)，這種藝術(shù)品市場(chǎng)機構對市場(chǎng)的價(jià)格預期與市場(chǎng)實(shí)際之間的預期“剪刀差”，特別是與底層結構和實(shí)際發(fā)展還存在不小的距離，也就是預期“剪刀差”還不小。藝術(shù)品市場(chǎng)整體仍需要相當長(cháng)的一段時(shí)間，來(lái)吸收和消化這種過(guò)度預期對市場(chǎng)發(fā)展的偏離驅動(dòng)，這也是一個(gè)慣性作用下的發(fā)展過(guò)程和結果。我們發(fā)現，新時(shí)期，特別是2017年，中國藝術(shù)品市場(chǎng)要實(shí)現縮小預期“剪刀差”的任務(wù)，還需要一個(gè)市場(chǎng)信心逐步緩慢回歸的調整過(guò)程。

　　8.基于跨界融合而形成的新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，成為推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。

    一是資本融合。上市公司并購匡時(shí)、保利與華誼的合作等資本介入與跨界融合的案例，可以說(shuō)是當下中國藝術(shù)品市場(chǎng)整合發(fā)展的兩個(gè)重要方向。二是業(yè)務(wù)融合。拍賣(mài)業(yè)不斷建構綜合服務(wù)平臺，提供綜合性的金融或者知識教育服務(wù)。保利的金融服務(wù)、嘉德建立藝術(shù)中心進(jìn)行知識教育服務(wù)等，都是重要表現。其目的，是應對七大挑戰：第一，經(jīng)濟發(fā)展大環(huán)境不穩定，藝術(shù)品市場(chǎng)規模下滑，市場(chǎng)信心分散動(dòng)搖；第二，市場(chǎng)處于禮品市場(chǎng)向投資市場(chǎng)轉型中，投資市場(chǎng)發(fā)育緩慢，拍賣(mài)規模持續萎縮的態(tài)勢延續；第三，市場(chǎng)創(chuàng )新過(guò)程中的投機意識嚴重，退出機制建設滯后，市場(chǎng)面臨更多的壓力與風(fēng)險；第四，拍賣(mài)企業(yè)面臨投資市場(chǎng)規模提升、“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng )新模式的應用發(fā)展快、國際化競爭越來(lái)越劇烈、收藏群體年輕化趨勢、拍賣(mài)資源的區域化聚集態(tài)勢等新情況，積極轉型的任務(wù)急、壓力大；第五，拍品征集及交割困難依然存在，并有進(jìn)一步惡化的趨勢；第六，綜合服務(wù)及其手段滯后，特別是金融服務(wù)滯后明顯；第七，對藝術(shù)品市場(chǎng)規律認知不足，把控能力弱，市場(chǎng)預期管理滯后等等。資本介入與跨界融合，有利于破解這些難題與挑戰。

　　9.市場(chǎng)的國際化進(jìn)程加快。

    一是國際化競爭使很多重要藏家在中國本土市場(chǎng)不能滿(mǎn)足競購需求的條件下，往往會(huì )選擇將視野延展至世界范圍內。二是國際買(mǎi)家也參與中國藝術(shù)品市場(chǎng)交易，越來(lái)越多跨領(lǐng)域的國際藏家展現出了對中國藝術(shù)珍品的狂熱，他們對具有杰出歷史價(jià)值和精致工藝的藏品趨之若鶩。保稅業(yè)務(wù)的興起，使國內拍賣(mài)可以在國外提貨，就是國際化的一種深化。三是通常的大宗資產(chǎn)都存在“消費在國內而定價(jià)在國外”的情況，藝術(shù)品市場(chǎng)初始階段同樣如此。但是近幾年，這種情況得到扭轉。隨著(zhù)消費市場(chǎng)規模的迅速提升以及本土消費能力與文化意識的崛起，定價(jià)權與話(huà)語(yǔ)權的回歸成為一種趨勢：第一方面，表現在購買(mǎi)力的提升與中國藝術(shù)品在世界藝術(shù)品市場(chǎng)中地位的提升；第二方面，表現在購買(mǎi)力以及購買(mǎi)力的文化立場(chǎng)與價(jià)值取向的判斷——本土收藏家成為主力后所產(chǎn)生的文化立場(chǎng)與判斷——正在改變世界對中國藝術(shù)品市場(chǎng)的價(jià)值認知；第三方面，是消費格局的變化正在導向定價(jià)權的回歸，從國際藝術(shù)品市場(chǎng)看，中國藝術(shù)品消費份額是大陸占70%，港澳與海外占20%，說(shuō)明中國大陸的購買(mǎi)力非常強，而從中國大陸市場(chǎng)看，在拍賣(mài)市場(chǎng)中北京占70%的份額，在一級市場(chǎng)中山東占50%以上的份額，說(shuō)明市場(chǎng)區域的集中度非常高，我們對話(huà)語(yǔ)權的形成處于有利局面。

　　10.市場(chǎng)支撐服務(wù)體系的探索積極。

    一是政策與法規的支持進(jìn)一步增強，特別是《藝術(shù)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理辦法》出臺。二是藝術(shù)品鑒證備案體系建立并進(jìn)行了商業(yè)化發(fā)展的落地服務(wù)。三是全國藝術(shù)品質(zhì)量管理標準化技術(shù)委員會(huì )批籌成立，為藝術(shù)品市場(chǎng)運營(yíng)服務(wù)提供了支撐。

　　11.藝術(shù)金融服務(wù)需求增加，創(chuàng )新發(fā)展速度不斷加快。

    第一，中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展使藝術(shù)品資產(chǎn)化正在成為一種趨勢，最為突出的就是藝術(shù)品及其資源已呈現出商品化→資產(chǎn)化→金融化→證券化（大眾化）這一發(fā)展趨勢。第二，中國藝術(shù)金融需求進(jìn)一步提升。第三，藝術(shù)品資產(chǎn)管理正在突破發(fā)展，特別是以平臺為基礎的藝術(shù)品及其資源資產(chǎn)化為驅動(dòng)的藝術(shù)金融會(huì )有新的突破。圍繞資產(chǎn)化、金融化而展開(kāi)的平臺化的理論創(chuàng )新探索，不斷整合不同學(xué)科的資源，正在生發(fā)出基于平臺化的創(chuàng )新研究基礎上的三大創(chuàng )新指向：一是基于平臺化的財富創(chuàng )新管理，主要是以資產(chǎn)配置為核心的資產(chǎn)優(yōu)化配置，主要對象是個(gè)人、機構（企業(yè)）、家族三個(gè)層面；二是基于平臺化的藝術(shù)金融產(chǎn)品的創(chuàng )新；三是基于平臺化的支撐體系建構創(chuàng )新的突破。這些，都在推動(dòng)中國藝術(shù)品資產(chǎn)化發(fā)展的步伐。

　　四、2018年中國藝術(shù)品市場(chǎng)的動(dòng)向與展望

　　2018年，隨著(zhù)全球政治、經(jīng)濟、科技與社會(huì )的快速變化，無(wú)論是文化還是文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都與中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展的狀況一樣，面臨新時(shí)代大背景的轉變。如何認知發(fā)展過(guò)程中的這一背景，關(guān)鍵是認知與關(guān)注發(fā)展背景的主線(xiàn)條：新常態(tài)、新時(shí)期、互聯(lián)網(wǎng)+、國際化及資產(chǎn)化，并在這一主線(xiàn)的延伸中，去分析2018年中國藝術(shù)品市場(chǎng)的動(dòng)向與展望。簡(jiǎn)要地說(shuō)，2018年中國藝術(shù)品市場(chǎng)的動(dòng)向主要表現在以下幾個(gè)方面：

　　1.在市場(chǎng)預期的拉動(dòng)下，市場(chǎng)熱點(diǎn)效應不斷拓展，市場(chǎng)信心在整合中不斷回歸，市場(chǎng)的活躍度不斷破冰。

    2018年底，很可能成為中國藝術(shù)品市場(chǎng)由調整轉向新一輪市場(chǎng)高峰的轉折點(diǎn)。最終的判斷，是要看中國藝術(shù)品市場(chǎng)的基本進(jìn)展狀況，尤其是對現當代板塊的市場(chǎng)關(guān)注。

　　2.市場(chǎng)規模結構的快速轉變驅使市場(chǎng)的轉型速度進(jìn)一步加快。

    在市場(chǎng)轉型的過(guò)程中，禮品市場(chǎng)規模不斷萎縮，收藏投資市場(chǎng)板塊規模不斷提升，隨著(zhù)市場(chǎng)轉折點(diǎn)的來(lái)臨，收藏投資市場(chǎng)規模會(huì )成為中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展規模的主要構成部分，市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的定價(jià)機制、退出機制建設會(huì )進(jìn)一步提速。

　　3.在需求的拉動(dòng)下，中國藝術(shù)品市場(chǎng)會(huì )進(jìn)一步回暖，市場(chǎng)預期目標與市場(chǎng)真實(shí)行情的“剪刀差”進(jìn)一步縮小。

    當然，中國藝術(shù)品市場(chǎng)要實(shí)現縮小預期“剪刀差”的任務(wù)，還需要一個(gè)市場(chǎng)信心逐步緩慢回歸涵養的發(fā)展過(guò)程。

　　4.藝術(shù)金融及其產(chǎn)業(yè)對市場(chǎng)的推動(dòng)與影響進(jìn)一步加大。

    一些大的資本與機構，會(huì )針對中國藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行布局，藝術(shù)品資產(chǎn)化的發(fā)展會(huì )進(jìn)一步深化，藝術(shù)金融業(yè)態(tài)不斷呈現出多元化、多樣態(tài)、多案例的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí)，藝術(shù)金融及其業(yè)態(tài)的發(fā)展，也會(huì )更進(jìn)一步推動(dòng)藝術(shù)品市場(chǎng)的創(chuàng )新發(fā)展。

　　5.“平臺+互聯(lián)網(wǎng)”機制的交易模式創(chuàng )新及藝術(shù)電商的創(chuàng )新不斷深化。

    在這一過(guò)程中，藝術(shù)品市場(chǎng)平臺化發(fā)展的趨勢會(huì )進(jìn)一步增強，在此基礎上，藝術(shù)品交易模式的創(chuàng )新以及藝術(shù)品資產(chǎn)管理的創(chuàng )新會(huì )進(jìn)一步受到關(guān)注，并得到發(fā)展。

　　6.中國市場(chǎng)國際化進(jìn)程及其對國際化發(fā)展的引領(lǐng)作用進(jìn)一步加強、加快。

　　7.基于支撐服務(wù)體系創(chuàng )新發(fā)展的新業(yè)態(tài)會(huì )不斷出現。

    藝術(shù)品市場(chǎng)及其產(chǎn)業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+”融合進(jìn)程加快，圍繞不同藝術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)而形成的價(jià)值鏈以及以此為基礎的產(chǎn)業(yè)鏈而形成的市場(chǎng)創(chuàng )新，使中國藝術(shù)市場(chǎng)業(yè)態(tài)的產(chǎn)業(yè)功能不斷得到強化�；ヂ�(lián)網(wǎng)藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)全新的業(yè)態(tài)，需要新的平臺+互聯(lián)網(wǎng)機制的建構。除了金融體系的業(yè)態(tài)發(fā)展以外，像鑒定、評估業(yè)態(tài)，集保、物流業(yè)態(tài)，咨詢(xún)顧問(wèn)、培訓業(yè)態(tài)，智能投顧業(yè)態(tài)，修復、鑒證備案服務(wù)業(yè)態(tài)等，也會(huì )進(jìn)一步得到快速發(fā)展。

　　8.中國藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的集中與分化成為市場(chǎng)拓展的重要勢力。

    以拍賣(mài)為例，進(jìn)入調整期之后，特別是2014年以來(lái)，拍賣(mài)資源的區域化主要表現為大的拍賣(mài)龍頭企業(yè)與品牌不斷下沉，進(jìn)一步區域化發(fā)展，也就是說(shuō)，拍賣(mài)資源的區域化越來(lái)越聚集在品牌企業(yè)發(fā)展這一態(tài)勢中。與此同時(shí)的分化，表現在六個(gè)方面：一是熱點(diǎn)更加多元；二是經(jīng)營(yíng)品類(lèi)更趨細分、多元；二是經(jīng)營(yíng)能力趨于下沉；四是藝術(shù)金融服務(wù)能力與手段上升；五是拓展“互聯(lián)網(wǎng)+”的應用；六是積極參與國際化競爭。中國藝術(shù)品市場(chǎng)正是在這種集中與分化的互動(dòng)過(guò)程中，進(jìn)一步深化發(fā)展。

　　9.藝術(shù)消費市場(chǎng)發(fā)展迅速，以IP驅動(dòng)的藝術(shù)衍生品市場(chǎng)規模提升加大。

    藝術(shù)衍生品產(chǎn)業(yè)開(kāi)始或者已經(jīng)形成了一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，特別是“互聯(lián)網(wǎng)+”概念出現，更加推動(dòng)了這一進(jìn)程。我們都知道，以前藝術(shù)衍生品產(chǎn)業(yè)發(fā)展依靠的是品牌的整合與推動(dòng)，進(jìn)入新世紀以來(lái)，這些藝術(shù)衍生品市場(chǎng)的發(fā)展，不僅僅是進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的范疇，而且不斷跨界進(jìn)入了文化范疇，比如IP的范疇。這時(shí)，藝術(shù)衍生品產(chǎn)業(yè)發(fā)展依靠的是IP的驅動(dòng)。（作者西沐系中國文化產(chǎn)業(yè)研究院副院長(cháng)、中國經(jīng)濟網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)特約專(zhuān)家）

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